Les dix principaux points chauds mondiaux de l'acier en 2023

1. Nippon Steel annonce l'acquisition de US Steel

Le 18 décembre, Nippon Steel a annoncé son projet d'acquérir US Steel en numéraire et de la transformer en filiale à 100 %. Le prix de la transaction est de 55 dollars par action, pour un montant total d'environ 14,9 milliards de dollars. Sur la base du cours de clôture de l'action US Steel le 15 décembre, la prime d'acquisition était d'environ 40 %. Sous l'effet de l'annonce de cette acquisition à prix élevé, le cours de l'action US Steel a progressé de 26 % ce jour-là, atteignant 49,59 dollars par action. Nippon Steel n'a pas expliqué pourquoi elle était prête à payer une prime substantielle pour acquérir US Steel. En tant que quatrième producteur d'acier mondial, l'acquisition d'US Steel par Nippon Steel augmentera considérablement sa capacité de production d'acier brut et augmentera significativement sa capacité de production aux États-Unis. L'acquisition devrait être finalisée au deuxième ou au troisième trimestre 2024, et la transaction concernée est encore soumise à l'approbation du Comité des investissements étrangers aux États-Unis.

Par ailleurs, Nippon Steel s'était engagé à respecter toutes les conventions collectives conclues entre US Steel et le syndicat United Steelworkers, mais ce dernier s'est néanmoins opposé à l'acquisition. Selon l'accord conclu entre le syndicat United Steelworkers et US Steel, ce dernier n'a aucun pouvoir de blocage si l'acquéreur s'engage à maintenir la convention collective existante.

2. Le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières de l'UE entre officiellement dans sa période de transition

Le « tarif carbone » britannique suivra

À compter du 1er octobre 2023, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACF) de l'UE est officiellement entré en période de transition. Conformément à la réglementation, cette période durera jusqu'à fin 2025 et sera progressivement mise en œuvre de 2026 à 2034. Le premier trimestre de déclaration de la période de transition s'étend du 1er octobre au 31 décembre 2023. Les importateurs doivent soumettre leurs déclarations au registre de la période de transition du MACF de l'UE avant fin janvier 2024 pour bénéficier des politiques correspondantes. Le 22 décembre, la Commission européenne a annoncé les valeurs par défaut pouvant être utilisées pour déterminer les émissions incorporées des biens importés (à l'exception de l'électricité) couverts par la période de transition du MACF. Ces valeurs par défaut seront révisées régulièrement après la fin de la première période de déclaration, au quatrième trimestre 2023.

Le 18 décembre, le gouvernement britannique a officiellement annoncé la mise en œuvre du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières à partir de 2027. Les principales catégories de produits initialement concernées sont l'aluminium, le ciment, l'acier, etc. Les règles de mise en œuvre du mécanisme britannique d'ajustement carbone aux frontières sont similaires à celles de l'UE. Les marchandises importées au Royaume-Uni en provenance de pays où les prix du carbone sont faibles ou inexistants doivent payer des droits de douane sur le carbone. Le gouvernement britannique mènera de nouvelles consultations en 2024 sur la conception spécifique du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières.

L'instauration de « barrières carbone » au nom de la réduction des émissions de carbone devient une pratique courante dans les pays et régions développés. En septembre dernier, He Yadong, porte-parole du ministère chinois du Commerce, a répondu au mécanisme d'ajustement carbone de l'UE que les politiques concernées devaient respecter les principes et règles fondamentaux de l'OMC et éviter les mesures protectionnistes et les barrières commerciales écologiques.

3. La COP28 publie la dernière version des principes de la norme sur l'acier

Le 5 décembre, la dernière version des Principes des normes de l'acier a été officiellement publiée lors de la conférence « Principes des normes de l'acier : Libérer la décarbonation, le commerce et les marchés mondiaux » organisée dans le cadre de la 28e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP28). Cette initiative renforce l'engagement mondial en faveur de la mesure et du suivi des émissions liées à la production d'acier. À ce jour, 42 organisations de normalisation, entreprises, associations industrielles et organisations internationales de pointe ont officiellement reconnu les nouveaux principes des normes de l'acier. Les principaux points de cette nouvelle version des principes des normes de l'acier incluent l'obligation pour la méthode de mesure des émissions de carbone quasi nulles dans l'industrie sidérurgique d'être juste et impartiale et de refléter la situation réelle des différents pays.

4. Le rythme d'investissement et de développement du projet Simandou en Guinée s'est accéléré

Au cours du second semestre 2023, le projet Simandou en Guinée sera avancé en profondeur.

Le 10 août, le gouvernement de la République de Guinée, Rio Tinto Simfer et Win Alliance ont signé l'« Accord de développement conjoint des infrastructures portuaires et ferroviaires de Simandou » en tant que membres de la société Trans-Guinea, marquant une étape clé dans le développement du projet Simandou.

Fin août, Wrigley Minerals a annoncé sa participation au projet Simandou afin de consolider sa position en Afrique de l'Ouest. Mi-décembre, les médias étrangers ont rapporté que la société avait repris les travaux sur le terrain et prévoyait de débuter les forages en mars 2024.

Le 7 octobre, Baowu Resources et Simangdu Win Alliance ont signé une lettre de confirmation du pacte d'actionnaires pour la coentreprise minière du projet de bloc nord de Simangdu au Baowu Building. Depuis le début de l'année, China Baowu et Simandou Win Alliance ont coopéré sincèrement et ont signé successivement des accords de coopération minière et d'infrastructure pour le projet de bloc nord de Simandou. Elles ont également encouragé les partenaires concernés à signer l'« Accord de développement conjoint » et d'autres documents de coopération importants. Cela a jeté les bases solides du développement intégré et coordonné des mines, des voies ferrées et des ports du projet Simandou.

Le 6 décembre, Rio Tinto a annoncé qu'il avancerait à 2025 le démarrage de son projet de minerai de fer de Simandou en Guinée et prévoyait de dépenser environ 6,2 milliards de dollars pour construire des infrastructures.

5. La métallurgie de l’hydrogène aide l’industrie sidérurgique mondiale à réduire considérablement les émissions de carbone

En 2023, l’industrie sidérurgique mondiale continuera de promouvoir la transformation de la « métallurgie du carbone » vers la « métallurgie de l’hydrogène » et d’accélérer la transformation à faible émission de carbone.

Le 1er mars, ThyssenKrupp et SMS ont signé un contrat à Duisbourg, en Allemagne. SMS concevra et construira une usine de réduction directe d'hydrogène pour l'usine sidérurgique ThyssenKrupp de Duisbourg, dont l'achèvement est prévu pour fin 2026. Le 7 juillet, ThyssenKrupp New Era, une unité commerciale d'énergie hydrogène de ThyssenKrupp, a été cotée à la Bourse de Francfort (marché Premium).

Le 31 mai, le ministère indien de l’Acier a alloué environ 55 millions de dollars à son industrie sidérurgique pour soutenir la recherche sur la métallurgie de l’hydrogène et la construction d’usines pilotes.

Le 19 juillet, l'usine Sesto d'ArcelorMittal en Espagne a coopéré avec Saraje et des sociétés japonaises de gaz naturel pour utiliser la technologie de Saraje afin de mettre en service un système de préchauffage de poche capable d'utiliser 100 % d'hydrogène vert comme combustible.

Le 5 septembre, le fabricant d'acier suédois Ovako a officiellement inauguré à Hofors, en Suède, la première usine de production d'hydrogène électrolytique au monde qui n'utilise pas de combustibles fossiles.

Mi-octobre, le Département de l'Énergie des États-Unis a annoncé un investissement de 7 milliards de dollars pour le lancement de sept centres régionaux d'hydrogène propre dans le pays, qui devraient produire 3 millions de tonnes d'hydrogène par an. L'objectif est que, d'ici 2030, la production d'hydrogène de ces sept centres représente près d'un tiers de la production totale des États-Unis.

Le 6 novembre, le premier projet de production d'acier à zéro émission de carbone à l'échelle industrielle en Afrique utilisant de l'hydrogène vert a été lancé en Namibie et devrait être mis en production d'ici la fin de 2024.

Le 27 novembre, « Korea Economic News » a rapporté que le groupe sud-coréen Posco Holdings prévoyait de construire trois ensembles de systèmes de réduction directe de l'hydrogène respectivement dans les usines sidérurgiques de Pohang et de Gwangyang d'ici 2050.

Par ailleurs, les projets de métallurgie de l'hydrogène des entreprises sidérurgiques chinoises, représentées par China Baowu et Hegang Group, ont suscité un vif intérêt à l'échelle mondiale. Edwin Basson, directeur général de la World Steel Association, les a salués pour leur contribution au développement vert et sobre en carbone de l'industrie sidérurgique chinoise.

6. Accélérer la recherche et le développement de produits sidérurgiques avancés et de technologies de production à l'échelle mondiale

En 2023, la production et la recherche et développement des entreprises sidérurgiques mondiales continueront de s’accélérer.

Début janvier, la filiale allemande du groupe Swiss Steel a annoncé le développement du procédé XTP®, permettant de produire de l'acier à grains ultrafins et à très haute résistance sans ajout d'alliages ni traitement thermique particulier. Ce procédé produit un acier à grains extrêmement fins, avec des granulométries inférieures à 5 microns, ce qui porte sa résistance à la traction à 2 050 MPa.

En juin, Posco Holdings Group a lancé en Corée du Sud le premier produit de marque à réduire les émissions de carbone, « Greenate Certified Steel », grâce à l'introduction de procédés de production à faible émission de carbone et à l'utilisation de matériaux ferreux à faible teneur en carbone. Fin novembre, le groupe a développé avec succès une technologie de revêtement en acier inoxydable utilisant de l'acier duplex offrant une excellente résistance à la corrosion. L'acier inoxydable duplex a été utilisé comme matériau de revêtement du réservoir d'eau afin d'améliorer la protection de l'environnement.

Le 31 octobre, Kobe Steel a utilisé une conception de composition optimale et la technologie TMCP pour développer et commercialiser la plaque d'acier « EX-Facter », une plaque d'acier résistante à la fatigue qui supprime l'apparition de fissures pour la première fois dans l'industrie.

Fin novembre, Dongkook Coated Metal Co., Ltd., une filiale de laminage à froid de la société sud-coréenne Dongkook Steel, a développé avec succès la première technologie au monde permettant d'utiliser des déchets plastiques recyclés pour produire de la couleur.Plaques d'acier- PCM vert renaissant.

En outre, en 2023, les entreprises chinoises ont également réalisé la première mondiale de plusieurs produits en acier de pointe. Par exemple, Baosteel Co., Ltd. a réalisé la première mondiale de sept produits, dont des tôles automobiles à ultra-haute résistance DP de 1 500 MPa, rien qu'au premier semestre de cette année.

7. L'UE prolonge la suspension des droits de douane de rétorsion sur les produits américains

Le 19 décembre, l’UE a déclaré qu’elle suspendrait son différend avec les États-Unis sur les tarifs douaniers sur l’acier et l’aluminium jusqu’au 31 mars 2025. En échange, les États-Unis ont accepté d’accorder de nouvelles exemptions tarifaires aux exportateurs de l’UE.

En 2018, le président américain de l'époque, Donald Trump, a imposé des droits de douane supplémentaires sur les produits d'acier et d'aluminium de l'UE exportés vers les États-Unis, au motif de « maintien de la sécurité nationale ». Après de nombreuses négociations infructueuses, l'UE a saisi l'OMC et imposé des droits de douane en représailles sur les marchandises américaines exportées vers l'UE. Après plusieurs cycles de négociations, l'UE et l'administration Biden ont conclu un accord de « trêve » de deux ans en octobre 2021, annonçant le rétablissement des relations commerciales dans les secteurs de l'acier et de l'aluminium et la suspension de la fiscalité mutuelle. Les États-Unis ont partiellement levé leurs mesures restrictives et n'ont imposé des droits de douane que sur certaines marchandises dépassant certains quotas, tandis que l'Union européenne a « gelé » toutes ses mesures restrictives.

8. La ferraille a commencé à être considérée comme une ressource stratégique par de nombreux pays (régions)

Depuis le début de cette année, de nombreux pays (régions) ont introduit une série de mesures autour de la ferraille, traitant la ferraille comme une ressource stratégique.

Le 17 janvier, le Parlement européen a voté une modification du règlement sur le transport des déchets afin d'interdire le transport de tous les déchets destinés à l'élimination des déchets solides au sein de l'UE, sauf autorisation. Les données d'Eurostat montrent que la ferraille représente 59 % de toutes les exportations de déchets de l'UE.

Début octobre, le gouvernement des Émirats arabes unis a décrété une interdiction prolongée d'exportation de ferraille d'acier afin de garantir un accès durable aux matières premières pour les producteurs locaux. Le ministère de l'Économie des Émirats arabes unis a annoncé, conformément à la résolution ministérielle n° 6 de 2023, que l'exportation de ferraille d'acier et de déchets de papier serait temporairement suspendue pour des raisons d'intérêt public. Cette mesure sera appliquée jusqu'au 19 décembre 2023, prolongeant ainsi l'interdiction précédente, initialement prévue pour expirer le 21 septembre.

L'agence de presse kazakhe Interfax a rapporté le 26 octobre que le Kazakhstan prolongerait son interdiction d'exportation de métaux ferreux et de déchets de métaux non ferreux pour six mois supplémentaires à compter du 7 novembre.

À la mi-novembre, la Russie a prévu de prolonger la période de contingent tarifaire sur les ferraille pour les exportations vers les pays extérieurs à l'Union économique eurasienne jusqu'au 30 juin 2024.

La ferraille d'acier est progressivement devenue une denrée prisée. Selon des statistiques incomplètes, plus de 60 pays (régions) ont pris ou prévoient de prendre des mesures pour interdire ou restreindre l'exportation d'acier recyclé.

9. L'Ukraine reprend une partie de sa production d'acier

En 2023, l'Ukraine reprendra une partie de sa production d'acier et réorientera ses échanges commerciaux vers le marché européen. La production d'acier ukrainienne a commencé à rebondir cette année, même si la menace d'un conflit géopolitique persiste. Les dernières données de l'Association ukrainienne du commerce de l'acier montrent qu'au cours des dix premiers mois de 2023, la production d'acier brut de l'Ukraine s'élevait à 5,16 millions de tonnes, celle de fonte brute à 4,91 millions de tonnes et celle d'acier à 4,37 millions de tonnes.

En janvier dernier, le Premier ministre ukrainien Shmeygar a de nouveau appelé les pays occidentaux à lui fournir une aide à la reconstruction d'un montant de 70 millions de dollars. Les 21 et 22 juin, la Conférence internationale sur la reconstruction de l'Ukraine s'est tenue à Londres. Selon un reportage diffusé ce jour-là par la radio Voice of America, le gouvernement britannique a déclaré que l'objectif principal de la réunion était d'appeler une soixantaine de pays à fournir une assistance à l'Ukraine en termes de technologie, de logistique et d'infrastructures.

Certains chercheurs ont déclaré que même si l’industrie sidérurgique ukrainienne a atteint un certain degré de reprise, une reprise globale est encore confrontée à de nombreux défis.

10. Les entreprises sidérurgiques et minières étrangères connaissent de fréquentes suspensions de production et des grèves.

Dans un contexte de ralentissement de la croissance économique mondiale, de flambée des prix de l’énergie et des coûts de production, et de forte inflation, des incidents tels que des grèves de travailleurs et des fermetures d’usines sidérurgiques se sont produits fréquemment dans diverses régions d’outre-mer cette année.

Du 24 mai au 5 octobre, les syndicats et la direction du groupe Posco Holdings ont mené 24 négociations sur les salaires et les avantages sociaux, sans parvenir à un accord. Lors de la médiation, les membres du syndicat du groupe Posco ont également approuvé la grève à 75 %. Le 30 octobre, le président du Comité central du travail de Corée du Sud a fait une exception et a participé à la médiation des conflits sociaux au sein du groupe Posco Holdings. Le lendemain matin, les syndicats et la direction du groupe ont conclu un accord de principe et l'ont approuvé lors d'un vote tenu le 9 novembre, introduisant des avantages tels que le système de travail de quatre jours toutes les deux semaines.

Le 17 novembre, ArcelorMittal a décidé de suspendre temporairement la production de son aciérie d'Anmizenica, en Bosnie-Herzégovine. Le 28 novembre, sa filiale sud-africaine a annoncé la fermeture progressive de son activité produits longs à partir de janvier 2024 et le licenciement d'environ 3 500 salariés. Sa filiale brésilienne a également annoncé mi-novembre la suspension temporaire de la production de trois aciéries du sud-est du Brésil jusqu'à fin décembre.

Le 24 novembre, des centaines de conducteurs de train d'une zone minière de BHP Billiton en Australie occidentale se sont mis en grève.

Le 27 novembre, la filiale espagnole de Thyssenkrupp a annoncé la fermeture de son usine de Sagunto.

Le 12 décembre, environ 68 000 ouvriers de l'acier en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, à Brême, en Basse-Saxe et dans d'autres localités de l'ouest de l'Allemagne ont organisé une grève de 24 heures. Thyssenkrupp et Stahl, etc. Les principales aciéries du pays ont été suspendues.