Die zehn wichtigsten globalen Stahl-Hotspots im Jahr 2023

1. Nippon Steel kündigt die Übernahme von US Steel an

Am 18. Dezember gab Nippon Steel die geplante Übernahme von US Steel in bar und die Umwandlung in eine hundertprozentige Tochtergesellschaft bekannt. Der Kaufpreis beträgt 55 US-Dollar pro Aktie, was einem Gesamtvolumen von rund 14,9 Milliarden US-Dollar entspricht. Basierend auf dem Schlusskurs der US-Steel-Aktie vom 15. Dezember lag die Übernahmeprämie bei etwa 40 %. Beflügelt von der Nachricht der hochpreisigen Übernahme stieg der Aktienkurs von US Steel an diesem Tag um 26 % auf 49,59 US-Dollar. Nippon Steel gab keine Begründung für die hohe Prämie an. Als viertgrößter Stahlhersteller der Welt wird Nippon Steel durch die Übernahme von US Steel seine Rohstahlproduktionskapazität und seine Produktionskapazität in den USA deutlich erhöhen. Der Abschluss der Übernahme wird im zweiten oder dritten Quartal 2024 erwartet. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch das Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS).

Darüber hinaus sicherte Nippon Steel zu, alle zwischen US Steel und der United Steelworkers geschlossenen Tarifverträge zu respektieren. Die United Steelworkers wehrten sich jedoch weiterhin gegen die Übernahme. Laut der zwischen den United Steelworkers und US Steel getroffenen Vereinbarung haben die United Steelworkers keine Befugnis, die Übernahme zu verhindern, sofern der Erwerber die Einhaltung des bestehenden Tarifvertrags zusichert.

2. Der EU-Grenzausgleichsmechanismus für CO₂-Emissionen tritt offiziell in die Übergangsphase ein.

Der britische „Kohlenstoffzoll“ wird folgen

Seit dem 1. Oktober 2023 befindet sich der EU-Grenzausgleichsmechanismus für CO₂-Emissionen (CBAM) in einer Übergangsphase. Diese dauert laut Verordnung bis Ende 2025 und wird von 2026 bis 2034 schrittweise vollständig umgesetzt. Das erste Berichtsquartal der Übergangsphase erstreckt sich vom 1. Oktober bis zum 31. Dezember 2023. Importeure müssen ihre Berichte bis Ende Januar 2024 im EU-CBAM-Übergangsregister einreichen, um die entsprechenden Vergünstigungen in Anspruch nehmen zu können. Am 22. Dezember veröffentlichte die Europäische Kommission die Standardwerte zur Bestimmung der in importierten Waren (mit Ausnahme von Strom) enthaltenen Emissionen, die unter die CBAM-Übergangsphase fallen. Diese Standardwerte werden nach Ende des ersten Berichtsquartals im vierten Quartal 2023 regelmäßig angepasst.

Am 18. Dezember gab die britische Regierung offiziell bekannt, dass sie ab 2027 einen britischen CO₂-Grenzausgleichsmechanismus einführen wird. Zu den zunächst erfassten Produktkategorien gehören unter anderem Aluminium, Zement und Stahl. Die Durchführungsbestimmungen des britischen CO₂-Grenzausgleichsmechanismus ähneln denen der EU. Waren, die aus Ländern mit niedrigen oder keinen CO₂-Preisen nach Großbritannien eingeführt werden, unterliegen CO₂-Zöllen. Die britische Regierung wird 2024 weitere Konsultationen zur konkreten Ausgestaltung des CO₂-Grenzausgleichsmechanismus durchführen.

Die Errichtung von „Kohlenstoffbarrieren“ im Namen der Emissionsreduzierung wird in Industrieländern und -regionen immer üblicher. Im September dieses Jahres antwortete He Yadong, Sprecher des chinesischen Handelsministeriums, auf die Anfrage der EU zum Thema CO₂-Bilanzierung, dass entsprechende Maßnahmen den Grundprinzipien und Regeln der WTO entsprechen und protektionistische Maßnahmen sowie grüne Handelshemmnisse vermeiden sollten.

3. Die COP28 veröffentlicht die neueste Version der Stahlnormenprinzipien

Am 5. Dezember wurde die neueste Fassung der Stahlnormenprinzipien auf der Konferenz „Stahlnormenprinzipien: Dekarbonisierung, Handel und globale Märkte“ im Rahmen der 28. Vertragsstaatenkonferenz des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (COP28) offiziell veröffentlicht. Dies unterstreicht das verstärkte globale Engagement für die Messung und Nachverfolgung von Emissionen aus der Stahlproduktion. Aktuell haben 42 führende Normungsorganisationen, Unternehmen, Branchenverbände und internationale Organisationen die neuen Stahlnormenprinzipien offiziell anerkannt. Zu den Kerninhalten der neuesten Fassung gehört, dass die Messmethoden für nahezu emissionsfreie Stahlproduktion fair und unparteiisch sein und die tatsächliche Situation in den verschiedenen Ländern widerspiegeln müssen.

4. Das Investitions- und Entwicklungstempo des Simandou-Projekts in Guinea hat sich beschleunigt.

In der zweiten Jahreshälfte 2023 wird das Simandou-Projekt in Guinea vertieft werden.

Am 10. August unterzeichneten die Regierung der Republik Guinea, Rio Tinto Simfer und Win Alliance als Mitglieder der Trans-Guinea Company das "Gemeinschaftsentwicklungsabkommen für den Eisenerzhafen und die Eisenbahninfrastruktur von Simandou", was einen wichtigen Schritt in der Entwicklung des Simandou-Projekts darstellt.

Ende August gab Wrigley Minerals bekannt, sich am Simandou-Projekt zu beteiligen, um seine Position in Westafrika zu stärken. Ausländische Medien berichteten Mitte Dezember, dass das Unternehmen die Feldarbeiten wieder aufgenommen und geplant habe, im März 2024 mit den Bohrungen zu beginnen.

Am 7. Oktober unterzeichneten Baowu Resources und die Simangdu Win Alliance im Baowu-Gebäude eine Bestätigungserklärung zum Gesellschaftervertrag für das Bergbau-Joint-Venture im nördlichen Simangdu-Blockprojekt. Seit Jahresbeginn arbeiten China Baowu und die Simangdu Win Alliance eng zusammen und haben sukzessive Bergbau- und Infrastrukturkooperationsverträge für das nördliche Simangdu-Blockprojekt unterzeichnet. Zudem wurden die beteiligten Partner gemeinsam zur Unterzeichnung des „Gemeinschaftsentwicklungsvertrags“ und weiterer wichtiger Kooperationsdokumente bewegt. Dies bildet eine solide Grundlage für die integrierte und koordinierte Entwicklung von Minen, Eisenbahnstrecken und Häfen im Simangdu-Projekt.

Am 6. Dezember kündigte Rio Tinto an, den Produktionsbeginn seines Eisenerzprojekts Simandou in Guinea auf das Jahr 2025 vorzuziehen und plant, rund 6,2 Milliarden US-Dollar für den Aufbau der Infrastruktur auszugeben.

5. Die Wasserstoffmetallurgie hilft der globalen Stahlindustrie, die Kohlenstoffemissionen deutlich zu reduzieren.

Im Jahr 2023 wird die globale Stahlindustrie den Wandel von der „Kohlenstoffmetallurgie“ zur „Wasserstoffmetallurgie“ weiter vorantreiben und die kohlenstoffarme Transformation beschleunigen.

Am 1. März unterzeichneten ThyssenKrupp und SMS in Duisburg einen Vertrag. SMS wird für das Stahlwerk Duisburg von ThyssenKrupp eine Anlage zur direkten Wasserstoffreduktion planen und bauen, deren Fertigstellung für Ende 2026 geplant ist. Am 7. Juli erfolgte der Börsengang von ThyssenKrupp New Era, einem Geschäftsbereich für Wasserstoffenergie von ThyssenKrupp, im Premiumsegment der Frankfurter Wertpapierbörse.

Am 31. Mai stellte das indische Stahlministerium seiner Stahlindustrie rund 55 Millionen US-Dollar zur Verfügung, um die Forschung auf dem Gebiet der Wasserstoffmetallurgie und den Bau von Pilotanlagen zu unterstützen.

Am 19. Juli kooperierte ArcelorMittals Werk in Sesto, Spanien, mit Saraje und japanischen Erdgasunternehmen, um mithilfe der Technologie von Saraje ein Pfannenvorwärmsystem in Betrieb zu nehmen, das zu 100 % mit grünem Wasserstoff betrieben werden kann.

Am 5. September nahm der schwedische Stahlhersteller Ovako in Hofors, Schweden, offiziell die weltweit erste Anlage zur elektrolytischen Wasserstoffproduktion in Betrieb, die keine fossilen Brennstoffe verwendet.

Mitte Oktober kündigte das US-Energieministerium an, sieben Milliarden US-Dollar in den Aufbau von sieben regionalen Zentren für sauberen Wasserstoff zu investieren. Diese Zentren sollen jährlich drei Millionen Tonnen Wasserstoff produzieren. Ziel ist es, dass die Wasserstoffproduktion dieser sieben Zentren bis 2030 fast ein Drittel der gesamten US-Produktion ausmacht.

Am 6. November erfolgte in Namibia der Spatenstich für Afrikas erstes industrielles Stahlproduktionsprojekt ohne CO2-Emissionen unter Verwendung von grünem Wasserstoff; die Inbetriebnahme ist für Ende 2024 geplant.

Am 27. November berichtete „Korea Economic News“, dass die südkoreanische Posco Holdings Group plant, bis 2050 jeweils drei Anlagen zur direkten Wasserstoffreduktion im Stahlwerk Pohang und im Stahlwerk Gwangyang zu errichten.

Darüber hinaus haben die Projekte chinesischer Stahlunternehmen wie China Baowu und der Hegang Group im Bereich der Wasserstoffmetallurgie weltweit große Beachtung gefunden. Edwin Basson, Generaldirektor der World Steel Association, lobte sie für ihren Beitrag zur „Förderung einer umweltfreundlichen und kohlenstoffarmen Entwicklung der chinesischen Stahlindustrie“.

6. Beschleunigung der Forschung und Entwicklung globaler fortschrittlicher Stahlprodukte und Produktionstechnologien

Im Jahr 2023 werden Produktion sowie Forschung und Entwicklung der globalen Stahlunternehmen weiter an Fahrt gewinnen.

Anfang Januar gab die deutsche Tochtergesellschaft der Swiss Steel Group die Entwicklung des XTP®-Verfahrens bekannt. Dieses Verfahren ermöglicht die Herstellung von ultrafeinkörnigem, hochfestem Stahl ohne Legierungszusätze oder spezielle Wärmebehandlungen. Es erzeugt Stahl mit extrem feinkörnigem Korndurchmesser von unter 5 Mikrometern, wodurch die Zugfestigkeit auf 2.050 MPa erhöht wird.

Im Juni brachte die Posco Holdings Group in Südkorea das erste Produkt mit dem Gütesiegel „Greenate Certified Steel“ auf den Markt, das auf die Reduzierung von CO₂-Emissionen ausgelegt ist. Die Reduzierung wird durch die Einführung kohlenstoffarmer Produktionsprozesse und die Verwendung kohlenstoffarmer Eisenrohstoffe erreicht. Ende November entwickelte das Unternehmen erfolgreich eine Technologie zur Auskleidung von Wassertanks mit Duplexstahl, der sich durch hervorragende Korrosionsbeständigkeit auszeichnet. Dieser Duplex-Edelstahl wird zur Verbesserung des Umweltschutzes als Auskleidungsmaterial für Wassertanks eingesetzt.

Am 31. Oktober entwickelte und vermarktete Kobe Steel mithilfe einer optimalen Zusammensetzungskonstruktion und der TMCP-Technologie die Stahlplatte „EX-Facter“, eine ermüdungsbeständige Stahlplatte, die erstmals in der Branche das Auftreten von Rissen unterdrückt.

Ende November entwickelte Dongkook Coated Metal Co., Ltd., eine Tochtergesellschaft des südkoreanischen Stahlkonzerns Dongkook Steel im Bereich Kaltwalztechnik, erfolgreich die weltweit erste Technologie zur Herstellung von farbigem Metall aus recycelten Kunststoffabfällen. Stahlplatten - Reborn Green PCM.

Darüber hinaus feierten chinesische Unternehmen im Jahr 2023 die Weltpremiere mehrerer fortschrittlicher Stahlprodukte. So präsentierte beispielsweise Baosteel Co., Ltd. allein im ersten Halbjahr sieben Produkte weltweit, darunter ultrahochfeste Automobilbleche mit einer Zugfestigkeit von 1500 MPa DP.

7. Die EU verlängert die Aussetzung der Vergeltungszölle auf US-Produkte

Am 19. Dezember erklärte die EU, ihren Streit mit den Vereinigten Staaten über Stahl- und Aluminiumzölle bis zum 31. März 2025 auszusetzen. Im Gegenzug stimmten die Vereinigten Staaten zu, EU-Exporteuren weitere Zollbefreiungen zu gewähren.

Im Jahr 2018 verhängte der damalige US-Präsident Trump zusätzliche Zölle auf EU-Stahl- und Aluminiumprodukte, die in die USA exportiert wurden, mit der Begründung, die nationale Sicherheit zu wahren. Nach zahlreichen gescheiterten Verhandlungen rief die EU die WTO an und verhängte Vergeltungszölle auf US-Waren, die in die EU exportiert wurden. Nach mehreren Verhandlungsrunden erzielten die EU und die US-Regierung unter Präsident Biden im Oktober 2021 ein zweijähriges Abkommen über einen Waffenstillstand. Darin wurde die Wiederaufnahme der Handelsbeziehungen im Stahl- und Aluminiumsektor sowie die Aussetzung der gegenseitigen Besteuerung angekündigt. Die Vereinigten Staaten haben ihre restriktiven Maßnahmen teilweise aufgehoben und erheben nur noch Zölle auf bestimmte Waren, die bestimmte Quoten überschreiten, während die Europäische Union alle ihre restriktiven Maßnahmen eingefroren hat.

8. Stahlschrott wird von vielen Ländern (Regionen) mittlerweile als strategische Ressource betrachtet.

Seit Anfang dieses Jahres haben viele Länder (Regionen) eine Reihe von Maßnahmen im Zusammenhang mit Stahlschrott eingeführt und behandeln Stahlschrott als strategische Ressource.

Am 17. Januar stimmte das Europäische Parlament für eine Änderung der Abfalltransportverordnung. Demnach ist der Transport von Abfällen zur Entsorgung innerhalb der EU nur mit Genehmigung zulässig. Laut Eurostat-Daten machen Stahlschrott 59 % aller Abfallexporte aus der EU aus.

Anfang Oktober verhängte die Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate ein verlängertes Exportverbot für Stahlschrott, um die nachhaltige Rohstoffversorgung lokaler Produzenten zu gewährleisten. Das Wirtschaftsministerium der VAE gab gemäß Ministerialerlass Nr. 06 von 2023 bekannt, dass der Export von Stahlschrott und Altpapier aus Gründen des öffentlichen Interesses vorübergehend ausgesetzt wird. Diese Maßnahme gilt bis zum 19. Dezember 2023 und verlängert das ursprünglich bis zum 21. September befristete Verbot.

Die kasachische Nachrichtenagentur Interfax meldete am 26. Oktober, dass Kasachstan sein Verbot für den Export von Eisenmetallen und Nichteisenmetallschrott ab dem 7. November um weitere sechs Monate verlängern wird.

Mitte November plante Russland, die Frist für die Zollkontingente für Schrottexporte in Länder außerhalb der Eurasischen Wirtschaftsunion bis zum 30. Juni 2024 zu verlängern.

Stahlschrott hat sich zunehmend zu einem begehrten Rohstoff entwickelt. Laut unvollständigen Statistiken haben mehr als 60 Länder (Regionen) Maßnahmen ergriffen oder planen solche, um den Export von recyceltem Stahl zu verbieten oder einzuschränken.

9. Ukraine nimmt teilweise Stahlproduktion wieder auf

Im Jahr 2023 wird die Ukraine die Stahlproduktion teilweise wieder aufnehmen und die Handelsströme verstärkt auf den europäischen Markt verlagern. Die ukrainische Stahlproduktion erholte sich in diesem Jahr, obwohl die Bedrohung durch geopolitische Konflikte weiterhin besteht. Jüngste Daten des ukrainischen Stahlhandelsverbandes zeigen, dass die Rohstahlproduktion in den ersten zehn Monaten des Jahres 2023 5,16 Millionen Tonnen, die Roheisenproduktion 4,91 Millionen Tonnen und die Stahlproduktion insgesamt 4,37 Millionen Tonnen betrug.

Im Januar dieses Jahres appellierte der ukrainische Ministerpräsident Schmeigar erneut an die westlichen Länder, ihm Wiederaufbauhilfe in Höhe von 70 Millionen US-Dollar zukommen zu lassen. Vom 21. bis 22. Juni fand in London die Internationale Konferenz zum Wiederaufbau der Ukraine statt. Laut einem Bericht des Radiosenders Voice of America erklärte die britische Regierung an diesem Tag, dass im Mittelpunkt des Treffens die Aufforderung an rund 60 Länder stand, die Ukraine in den Bereichen Technologie, Logistik und Infrastruktur zu unterstützen.

Einige Wissenschaftler sagten, dass die ukrainische Stahlindustrie zwar einen gewissen Erholungsgrad erreicht habe, eine umfassende Erholung aber dennoch vor zahlreichen Herausforderungen stehe.

10. Bei ausländischen Stahl- und Bergbauunternehmen kommt es häufig zu Produktionsausfällen und Streiks.

Vor dem Hintergrund eines sich verlangsamenden globalen Wirtschaftswachstums, steigender Energiepreise und Produktionskosten sowie hoher Inflation kam es in diesem Jahr in verschiedenen Überseeregionen häufig zu Vorfällen wie Arbeiterstreiks und Stilllegungen von Stahlwerken.

Vom 24. Mai bis zum 5. Oktober führten die Arbeitnehmer- und Managementvertretung der Posco Holdings Group insgesamt 24 Verhandlungen über Löhne und Sozialleistungen, konnten jedoch keine Einigung erzielen. Während der Mediation stimmten die Gewerkschaftsmitglieder der Posco Group mit 75 % für einen Streik. Am 30. Oktober machte der Vorsitzende des Zentralen Arbeitskomitees Südkoreas eine Ausnahme und beteiligte sich an der Mediation der Arbeitskonflikte der Posco Holdings Group. Am frühen Morgen des darauffolgenden Tages erzielten Arbeitnehmer- und Managementvertretung eine vorläufige Einigung, die am 9. November in einer Abstimmung bestätigt wurde. Die Vereinbarung führte unter anderem ein Vier-Tage-Arbeitssystem mit zweiwöchiger Pause ein.

Am 17. November beschloss ArcelorMittal, die Produktion in seinem Stahlwerk Anmizenica in Bosnien und Herzegowina vorübergehend einzustellen. Am 28. November kündigte die südafrikanische Tochtergesellschaft an, ihr Langproduktgeschäft ab Januar 2024 schrittweise zu schließen und rund 3.500 Mitarbeiter zu entlassen. Die brasilianische Niederlassung gab Mitte November ebenfalls bekannt, die Produktion in drei Stahlwerken im Südosten Brasiliens bis Ende Dezember vorübergehend auszusetzen.

Am 24. November traten Hunderte von Lokführern in einem Bergbaugebiet von BHP Billiton in Westaustralien in den Streik.

Am 27. November gab die spanische Tochtergesellschaft von Thyssenkrupp die Schließung ihres Werks in Sagunto bekannt.

Am 12. Dezember traten rund 68.000 Stahlarbeiter in Nordrhein-Westfalen, Bremen, Niedersachsen und anderen Orten Westdeutschlands in einen 24-stündigen Streik. Die großen Stahlwerke des Landes, darunter Thyssenkrupp und Stahl, legten die Arbeit nieder.